Особое влияние на судьбу Гриши оказывает Захаревич — один из главных идеологов печально известной банды «Тяп-Ляп». За внешней интеллигентностью и образованностью этого человека скрывается хладнокровный стратег, способный искусно управлять людьми. Используя подростковые страхи, стремление к признанию и желание принадлежать к сильной группе, он выстраивает целую систему вовлечения молодёжи в преступный мир. Тем временем начальник уголовного розыска Никонов начинает замечать тревожные закономерности в происходящих событиях. Постепенно опытный следователь понимает, что город столкнулся не с обычной волной подростковой преступности, а с зарождением опасного криминального движения. За уличными столкновениями скрываются влиятельные организаторы, чьи действия могут привести к последствиям, выходящим далеко за пределы Казани и затрагивающим будущее всей страны.